« Une approche globale du patrimoine privé et professionnel »

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Pourquoi une étude transmission?

Vous souhaitez préparer la transmission de votre entreprise :

  • Vous êtes dirigeant d’une entreprise agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale?
  • Vous souhaitez transmettre l’entreprise à vos enfants?
  • Vous souhaitez céder les parts de votre entreprise à un tiers?
  • Quels seront les conséquences fiscales et financières de cette transmission?
  • Comment optimiser fiscalement et financièrement cette transmission?

L’étude transmission fait un état des lieux complet et global de :

  • Votre situation familiale : votre régime matrimonial et ses conséquences, la composition de votre foyer.
  • Votre situation professionnelle : vos sources de revenus actuels et futurs.
  • Votre patrimoine : vos biens immobiliers et financiers, votre endettement éventuel.
  • Votre situation fiscale : votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, votre ISF.
  • Votre protection face aux accidents de la vie : vos contrats prévoyance.
  • Votre situation successorale : les droits à régler en cas de décès

 

L’étude transmission vous propose des stratégies adaptées à votre situation personnelle et familiale :

  • Optimisation donation-cession dans le cadre d’une transmission familiale.
  • Projection des revenus futurs après la cession.
  • Impact fiscal de la transmission : impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, ISF.
  • Impact successoral.

Déroulement de notre mission

1Lors d’un premier entretien nous prenons connaissance de votre situation, de celle de votre entreprise, de vos objectifs de transmission (familiale, à un tiers).

 

2Nous recueillons les informations nécessaires à notre étude.

 

3Nous vous proposons une lettre de mission qui reprend les objectifs personnalisés de l’étude et les points à résoudre.

Le coût de l’étude est précisé dans la lettre de mission, la prestation est rémunérée par des honoraires en fonction du temps passé au regard de votre situation et des problématiques à résoudre.

 

4Une fois l’étude réalisée, nous vous remettons et commentons un rapport écrit d’étude transmission qui vous propose une stratégie et un calendrier de mise en œuvre.