« Une approche globale du patrimoine privé et professionnel »

Bilan Retraite

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Une méthode claire

AUn entretien qui permet de connaître votre parcours, vos objectifs

 

BLa reconstitution de votre carrière :

  • Collecte des informations en votre possession
  • Demande d’informations aux caisses auxquelles vous avez cotisé
  • Contrôle avec vous de la cohérence des informations reçues
  • Demandes de corrections éventuelles aux caisses sur les erreurs décelées

 

CL’estimation de vos droits à retraite acquis et restant à acquérir :

  • Votre âge légal de départ à la retraite
  • L’âge auquel vous pourrez partir à taux plein
  • Le détail caisse par caisse des revenus à percevoir
  • Le nombre de trimestres restant à cotiser

 

DMise en évidence de l’impact de l’âge de votre départ sur le montant de votre retraite

 

EProposition de mesures à mettre en œuvre pour améliorer votre situation :

  • Pertinence ou non d’un Rachat de trimestres
  • Autres stratégies personnalisées possibles

VOIR "Pourquoi un bilan retraite" >