« Une approche globale du patrimoine privé et professionnel »

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Déroulement de notre mission

1Lors d’un premier entretien nous prenons connaissance de votre situation, de vos préoccupations, de vos objectifs.

 

2Nous recueillons les informations nécessaires à notre étude de constats patrimoniaux.

 

3Nous vous proposons une lettre de mission qui reprend les objectifs personnalisés de l’étude et les points à résoudre.

Le coût de l’étude est précisé dans la lettre de mission, la prestation est rémunérée par des honoraires en fonction du temps passé au regard de votre situation et des problématiques à résoudre.

 

4Une fois l’étude réalisée, nous vous remettons et commentons un rapport écrit de stratégie patrimoniale.