« Une approche globale du patrimoine privé et professionnel »

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Pourquoi un audit patrimonial?

Vous vous interrogez sur la protection de votre famille et votre capacité à maintenir et améliorer votre train de vie :

  • Votre conjoint est-il protégé si vous disparaissez ?
  • L’avenir de vos enfants est-il assuré?
  • Votre patrimoine peut-il être mieux organisé ?
  • Votre fiscalité peut-elle être optimisée ?

L’audit patrimonial fait un état des lieux complet et global de :

  • Votre situation familiale : votre régime matrimonial et ses conséquences, la composition de votre foyer.
  • Votre situation professionnelle : vos sources de revenus actuels et futurs.
  • Votre patrimoine : vos biens immobiliers et financiers, votre endettement éventuel.
  • Votre situation fiscale : votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, votre ISF.
  • Votre protection face aux accidents de la vie : vos contrats prévoyance.
  • Votre situation successorale : les droits à régler en cas de décès

L’audit patrimonial permet de mettre à jour et comprendre les problématiques auxquelles vous êtes, ou bien auxquelles vous risquez d’être confronté

L’audit patrimonial permet d’élaborer des stratégies pour résoudre ces problématiques, en regard de vos objectifs et en les hiérarchisant dans le temps.

Déroulement de notre mission

1Lors d’un premier entretien nous prenons connaissance de votre situation, de vos préoccupations, de vos objectifs.

 

2Nous recueillons les informations nécessaires à notre étude de constats patrimoniaux.

 

3Nous vous proposons une lettre de mission qui reprend les objectifs personnalisés de l’étude et les points à résoudre.

Le coût de l’étude est précisé dans la lettre de mission, la prestation est rémunérée par des honoraires en fonction du temps passé au regard de votre situation et des problématiques à résoudre.

 

4Une fois l’étude réalisée, nous vous remettons et commentons un rapport écrit de stratégie patrimoniale.